Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Palomita, palomita
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza
No hay por qué gemir
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
El dinero que atesoro
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Escena
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Tocad tamborileros
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Amigos, siempre amigos
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Guarde Dios al galán
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Carlos Munguia, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza
No importa que al Amor Mío
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
Escena
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Vivan los novios!
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
No merece ser feliz
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena final
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza