Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Yvon Leenart
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Michel Roux, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Christos Grigoriou, Chœurs René Duclos, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Michel Roux, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
André Mallabrera, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Michel Roux
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
André Mallabrera, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Christos Grigoriou, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Michel Dens, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Michel Dens, Jacques Pruvost, Michel Roux, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Michel Roux, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Michel Roux, Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Dens, Michel Roux, Jacques Pruvost
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
André Mallabrera, Yvon Leenart, Jacques Pruvost, Michel Roux, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Suzanne Lafaye, Michèle Dax