"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Amalia Pini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Orchestra Sinfonica della Rai, Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pia Tassinari, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Giulia Abba Bersone, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Amalia Pini, Coro di Torino della RAI
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Coro di Torino della RAI
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti