Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Claude Cales, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Jacques Pruvost, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Claude Cales, Mady Mesplé, Raymond Amade, André Batisse
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Jacques Pruvost, Mady Mesplé, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, André Batisse, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît