No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Netherlands Female Youth Choir, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle