Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Hannelore Bode, Nikolaus Hillebrand, Anna Reynolds, Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Wolfgang Appel, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Norbert Balatsch, Hans Sotin
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)