O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona