O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi