Darf Mit Nachtig Dustren Traumen (Servants, Nancy, Lady)
Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler
Recitative and Duet: Teure Lady! - Von Den Edlen Kavalieren (Nancy, Lady)
Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin
Gnaden Tristan Mickleford! (3 Servants, Lady) - Trio: Schone Lady Und Cousine (Tristan, Lady, Nancy, Maids, Chorus)
Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Else Tegetthoff, Johannes Schüler, Eugen Fuchs, Berlin State Opera Chorus
Madchen, Brav Und Treu - Wohlgemut, Junges Blut (Farmers, Maids, Farmers)
Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin
Duet: Wie Das Schnattert - Ja, Seit Fruher Kindheit Tagen (Plumkett, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler
Finale: Der Markt Beginnt! - Ich Kann Mahen (Chorus, Sheriff, 3 Maids)
Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Franz Sauer
Finale: Vorwarts, Bob - Recitative: Wetter, Ein Paar Schmucke Kinder! - Ich Kann Mahen (Lady, Nancy, Tristan, Plumkett, Lyonel, Maids, Tenants)
Eugen Fuchs, Berlin State Opera Chorus, Else Tegetthoff, Erna Berger, Peter Anders, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl
Finale: Quartet: Sieh Nur, Wie Sie Uns Betrachten! - Nun Furwahr (Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel) - Hier, Da Nehmt Die Abstandssumme! (Tristan, Plumkett, Lady, Nancy, Lyonel, Sheriff, Chorus)
Franz Sauer, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Else Tegetthoff, Erna Berger, Peter Anders, Eugen Fuchs, Berlin State Opera Chorus
Entr'acte and Quartet: Nur Naher, Blode Madchen - Madels, Dort Ist Eure Kammer! (Plumkett, Lyonel, Lady, Nancy)
Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler, Else Tegetthoff
Quartet: Was Soll Ich Dazu Sagen? (Lyonel, Plumkett, Nancy, Lady)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler, Erna Berger
Duet: Nancy! Julia! Verweile! - Blickt Sein Auge Doch So Ehrlich (Lady, Lyonel)
Peter Anders, Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler
Folksong: Letzte Rose, Wie Magst Du So Einsam Hier Bluhn - Martha! Herr! (Lady, Lyonel)
Erna Berger, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Peter Anders
Warte Nur, Das Sollst Du Bussen! (Plumket, Nancy) - Notturno: Mitternacht! Schlafe Wohl! (Lady, Nancy, Lyonel, Plumkett)
Johannes Schüler, Else Tegetthoff, Peter Anders, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Erna Berger
Recitative and Trio: Nancy! Lady! Was Nun Weiter? - Fort Von Hinnen, Lasst Uns Eilen (Lady, Nancy, Tristan)
Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Else Tegetthoff, Johannes Schüler, Eugen Fuchs
Entr'acte and Porter Song: Lasst Mich Euch Fragen (Plumkett, Chorus)
Berlin State Opera Chorus, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler
Horch, Die Jagdfanfaren Tonen - Auch Wir Frau'n (Chorus, Plumkett, Ladies)
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler
Blitz! Die Wilde Jagd (Plumkett, Nancy, Chorus)
Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Else Tegetthoff, Peter Anders
Finale: Die Herrin Rastet Dort - Hier Im Grun Der Schatt' Gen Baum - Diese Stimme! - Ha! Der Frechheit (Tristan, Lady, Lyonel, Chorus, Plumkett, Nancy)
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Else Tegetthoff, Berlin State Opera Chorus, Peter Anders, Johannes Schüler, Eugen Fuchs, Erna Berger
Quintet: Mag Der Himmel Euch Vergeben (Lyonel, Lady, Nancy, Plumkett, Tristan, Chorus)
Peter Anders, Eugen Fuchs, Johannes Schüler, Else Tegetthoff, Berlin State Opera Chorus, Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl
Recitative and Duet: Lady! My Lady! Trauer Freund (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet: Der Lenz Ist Gekommen (Lady, Lyonel)
Erna Berger, Else Tegetthoff, Peter Anders, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Josef Greindl
Recitative and Duet: Fasst Euch, Lady! (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet: Ja, Was Nun? (Plumkett, Nancy)
Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Else Tegetthoff, Erna Berger
Act IV: "Hier die Buden, dort die Schenke - Seht, dort naht er - Jetzt, ihr Freunde - Ich kann entsagen"
Else Tegetthoff, Erna Berger, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Berlin State Opera Chorus