Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, MDR Sinfonieorchester, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Geoffrey Parsons, Thomas Gabrisch, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Jörg-Peter Weigle, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Petersen Quartet, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Cologne West German Radio Chorus, Elisabeth Werres, Evelyne Dubourg, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Fritz Löhner-Beda
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio, Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra, Hermann Prey, Heinz Geese, Wannsee-Sanger
Abendglocken
Abendglocken
Valerij Rybin, Wladimir Baka, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Hans Vonk, Cologne Radio Chorus, Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)