Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Ralf Lukas
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Peter Falk, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Peter Falk, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Theodor Weimer
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Peter Falk
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Peter Falk
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Peter Falk, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Theodor Weimer, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Peter Falk, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich