Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Félix Guerrero