Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero