I. Introduction (Orchestra)
Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Birgit Nilsson
II. Hello! Hello! Alla "Polka" (Minatori)
Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano
III. Hello, Nick! (Minatori/Nick/Rance)
Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano
IV. Che faranno i vecchi miei (Wallace/Nick/Minatori)
Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Renato Ercolani, Nicola Zaccaria, Dino Mantovani, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale
V. Jim, perchè piangi? (Minatori/Rance/Ashby)
Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriali, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Leonardo Monreale, Antonio Cassinelli, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani, Dino Formichini, Antonio Costantino
VI. Ragazzi, fate largo! (Rance/Ashby/Minatori/Nick)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Angelo Mercuriale
VII. Hello, Minnie! (Minatori/Minnie/Ashby/Nick/Rance)
Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale
VIII. Dove eravamo? (Minnie/Minatori)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
IX. La posta! (Nick/Minatori/Un postiglione/Ashby/Minnie/Rance)
X. Ti voglio bene, Minnie (Rance/Minnie)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano
XI. Minnie, dalla mia casa son partito (Rance/Minnie)
Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Renato Ercolani, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale
XII. Laggiù nel Soledad (Rance/Minnie)
Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
XIII. Chi c'è, per farmi i ricci? (Johnson/Minnie/Rance)
Gabriella Carturan, Renato Ercolani, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Dino Formichini
XIV. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare (Rance/Minatori/Minnie/Johnson/Nick/Ashby/Castro)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin
XV. Mister Johnson, siete rimasto indietro (Minnie/Johnson)
Antonio Costantino, Gabriella Carturan, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Renato Ercolani
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Dino Formichini, Antonio Costantino, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
XVII. Quello che tacete (Johnson/Minnie/Nick)
Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Angelo Mercuriale, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani
XVIII. S'è visto qui attorno (Johnson/Minnie/Nick)
Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Antonio Costantino
XIX. Oh, non temete, nessuno ardirà (Johnson/Minnie)
Birgit Nilsson, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Renato Ercolani
I. Il mio bimbo è grande e piccino (Wowkle/Billy)
Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Gabriella Carturan, Carlo Forti
II. Billy, è fissato? (Minnie/Billy/Wowkle/Johnson)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Joao Gibin, Antonio Costantino, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Carlo Forti
III. Hello!... Buona sera! (Johnson/Minnie/Wowkle)
Dino Formichini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin
IV. Oh, se sapeste (Minnie/Johnson)
Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale
V. Ugh!... Neve! (Wowkle/Minnie/Johnson)
Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Antonio Costantino, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
VI. Hello!... Chiamano (Nick/Minnie/Johnson/Sonora/Rance/Ashby)
Dino Formichini, Antonio Costantino, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Renato Ercolani, Antonio Cassinelli
VII. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuor! (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Dino Formichini, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Antonio Costantino, Angelo Mercuriale
VIII. Or son sei mesi che mio padre morì (Minnie/Johnson)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli
VIII. L'han ferito... Che importa? (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Birgit Nilsson
IX. Che c'è di nuovo, Jack? (Minnie/Rance)
Dino Formichini, Gabriella Carturan, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale
XI. Oh, strano! Del sangue sulla mano (Minnie/Rance)
Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Gabriella Carturan
XII. Una partita a poker! (Minnie/Rance)
Angelo Mercuriale, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Renato Ercolani, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić
I. Ve lo giuro, sceriffo (Nick/Rance)
Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Antonio Costantino, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani
II. Ah!... Ah!... Urrah, ragazzi! (Minatori/Ashby/Rance/Nick)
Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Antonio Cassinelli
III. E così, Mister Johnson, come va! (Rance/Johnson/Minatori)
Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Dino Mantovani, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli
IV. Risparmiate lo scherno (Rance/Johnson/Minatori)
Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Dino Mantovani, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi
V. Ch'ella mi creda libero e lontano (Rance/Johnson/Minatori)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Antonio Cassinelli, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Dino Formichini
VI. Ah!... Ah!... E Minnie! (Minnie/Minatori/Rance)
Birgit Nilsson, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale
VII. Non vi fu mai chi disse 'Basta!' (Minnie/Minatori)
Joao Gibin, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Dino Formichini, Florindo Andreolli
VIII. E anche tu lo vorrai, Joe (Minnie/Minatori)
Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli
IX. Le tue parole sono di Dio (Sonora/Johnson/Minatori/Minnie)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson