"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Else Macha Giretti, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Hans Schirmeisen