Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Benno Kusche, Marianne Schubart, Franz Fehringer, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Benno Kusche, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Franz Fehringer
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Gitta Lind, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Gitta Lind
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Gitta Lind, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Ruth Mönch, Gretl Schorg, Willy Hofmann, Marianne Schubart
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Bruno Fritz, Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)