Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Franz Marszalek
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gretl Frohlich, Walter Müller, Gustav Knuth
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Walter Müller, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Franz Marszalek
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln, Sari Barabas
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Franz Marszalek, Gretl Frohlich
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Sari Barabas, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gustav Knuth, Gretl Frohlich, Sari Barabas, Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln