No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 3 'Eccola la passata!'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza
No. 7 'O eterni innamorati'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 10 'Segui il mio esempio'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 20 'Resta vicino a me'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 23 'T'ho colto!'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 24 'Michele! Michele!'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas