No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 23 'T'ho colto!'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli