Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Maria Laborit, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Claudine Coster, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
David Clair, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Isabelle Karajan, Agnes Baltsa, Claudine Coster, Jane Berbié, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Michel Marinpouille, Alain Pilard, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"