Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Claude Cales, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Jacques Pruvost, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, André Batisse, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Raymond Amade, André Batisse, Mady Mesplé, Claude Cales
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
André Batisse, Raymond Amade, Mady Mesplé, Claude Cales, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jacques Pruvost, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît