Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Wolf Appel, Robert Licha, Norbert Orth, József Dene, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Heribert Steinbach, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Klaus Hirte, Jean Cox, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Nikolaus Hillebrand, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Heinz Feldhoff, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir, Norbert Balatsch, Hans Sotin, Hannelore Bode, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)