Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Klaus Hirte, Jean Cox, József Dene, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Wolf Appel, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Hartmut Bauer, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Jean Cox, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Norbert Balatsch, Norbert Orth, Robert Licha, Wolfgang Appel, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)