O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona