Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
