"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Max Eckard, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Peter Anders, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Max Eckard
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Gunther Luders, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)