"O Donella, Donella, c'è il Giullare in corte!" (Garsenda, Biancofiore, Altichiara, Il Giullare, Donella)
Bruna Ronchini, Liliana Hussu, Franco Capuana, Rita Comin, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Silvana Alessio Martinelli, Claudio Giombi
"So le storie di tutti i cavalieri" (Il Giullare, Donella, Garsenda, Biancofiore, Ostasio, Altichiara)
Enzo Viaro, Rita Comin, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Claudio Giombi, Silvana Alessio Martinelli, Liliana Hussu, Franco Capuana, Bruna Ronchini
"Questi giullari et uomini di corte" (Ostasio, Ser Toldo)
Raimondo Botteghelli, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Enzo Viaro, Franco Capuana
"Ohimè che adesso io provo" (Coro, Francesca, Samaritana)
Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Leyla Gencer, Anna Gasparini, Franco Capuana, Coro del "Teatro Verdi" di Trieste
"Anima cara, piccola colomba, perché sei tanto sbigottita?" (Francesca, Samaritana, Biancofiore, Donella, Garsenda, Altichiara)
Leyla Gencer, Bruna Ronchini, Rita Comin, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Liliana Hussu, Franco Capuana, Silvana Alessio Martinelli, Anna Gasparini
"Chi ho veduto?" (Francesca, Garsenda, Coro)
Coro del "Teatro Verdi" di Trieste, Leyla Gencer, Liliana Hussu, Franco Capuana, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"È ancora sgombro il campo del comune?" (Il Torrigiano, Il Balestriere, Francesca, Paolo)
Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Franco Capuana, Leyla Gencer, Raimondo Botteghelli, Renato Cioni, Eno Mocchiutti
"Paolo - Francesca" (Francesca, Paolo, Il Torrigiano, Il Balestriere, I Balestrieri)
Leyla Gencer, Franco Capuana, Eno Mocchiutti, Raimondo Botteghelli, Coro del "Teatro Verdi" di Trieste, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Renato Cioni
"Per Dio, gente poltrona" (Gianciotto, Francesca, I Balestrieri, Paolo)
Anselmo Colzani, Leyla Gencer, Coro del "Teatro Verdi" di Trieste, Franco Capuana, Renato Cioni, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Sciagura, sciagura! Non vedete?" (Francesca, Gianciotto, Malatestino, I Balestrieri)
Franco Capuana, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Coro del "Teatro Verdi" di Trieste, Anselmo Colzani, Leyla Gencer, Mario Ferrara
"E Galeotto dice" (Francesca, Garsenda, Biancofiore, Donella, Smaragdi)
Liliana Hussu, Franco Capuana, Silvana Alessio Martinelli, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Bruna Ronchini, Rosa Laghezza, Leyla Gencer
"Abbiamo i suonatori" (Donella, Biancofiore, Garsenda, Altichiara, Francesca, Paolo)
Silvana Alessio Martinelli, Bruna Ronchini, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Liliana Hussu, Franco Capuana, Leyla Gencer, Rita Comin, Renato Cioni
"Benvenuto, Signore Mio Cognato..." (Francesca)
Franco Capuana, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Leyla Gencer
"Paolo, datemi pace!" (Francesca, Paolo)
Renato Cioni, Franco Capuana, Leyla Gencer, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Perché volete voi" (Paolo, Francesca)
Franco Capuana, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Renato Cioni, Leyla Gencer
"Ah la parola che i miei occhi incontrano!" (Paolo, Francesca)
Renato Cioni, Leyla Gencer, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Franco Capuana
"Perché tanto sei strano?" (Francesca, Malatestino)
Leyla Gencer, Franco Capuana, Mario Ferrara, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Mia cara donna, voi m'attendevate?" (Gianciotto, Francesca, Malatestino)
Leyla Gencer, Franco Capuana, Mario Ferrara, Anselmo Colzani, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Tieni, fratello: spegnila" (Malatestino, Gianciotto)
Anselmo Colzani, Mario Ferrara, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Franco Capuana
"L'ha colta il sonno" (Donella, Biancofiore, Altichiara, Garsenda, Francesca)
Rita Comin, Liliana Hussu, Franco Capuana, Bruna Ronchini, Silvana Alessio Martinelli, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Leyla Gencer
"O Biancofiore, piccola tu sei!" (Francesca, Biancofiore, Altichiara, Garsenda, Donella)
Leyla Gencer, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Rita Comin, Silvana Alessio Martinelli, Liliana Hussu, Franco Capuana, Bruna Ronchini
"E così vada" (Francesca, Paolo, Gianciotto)
Franco Capuana, Renato Cioni, Leyla Gencer, Anselmo Colzani, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Lascialo! Me, me prendi!" (Francesca)
Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Franco Capuana, Leyla Gencer