No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir, Johannes Martin Kränzle, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom