Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Hartmut Bauer, Hans Sotin, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Wolf Appel, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Karl Ridderbusch
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hans Sotin, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Klaus Hirte, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Anna Reynolds, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer, Klaus Hirte, Jean Cox, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Wolfgang Appel
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)