Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero