Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Teresa Berganza, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Ana María Iriarte, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi
