Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Horst Sellentin, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter
Dialog 10
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Karl Otto
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Schließer, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Karl Alberti
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Karl Alberti
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto