Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Michel Dens, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Liliane Berton, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Michel Dens, René Lenoty, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty, Liliane Berton
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, Michel Dens
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Martha Angelici, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul