Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio