Prelude
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro