Preludio
Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Pablo Vidal, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Dolores Ripollés
Canción de Julián
Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo
Seguidillas
Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo, Dolores Ripollés, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Coplas de Don Hilarión
Salvador Castello, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Soleares
Dolores Ripollés, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo, Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Federico Moreno-Torroba
Mazurka
Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Pablo Vidal, Salvador Castello
Dúo y Escena
Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Tino Pardo, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Quinteto y Habanera
Federico Moreno-Torroba, Tino Pardo, Coro Lírico de Madrid, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Salvador Castello, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Dolores Ripollés
Concertante
Salvador Castello, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Tino Pardo, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Pablo Vidal, Ines Rivadeneyra