"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Saturno Meletti, Amalia Pini, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Giulia Abba Bersone, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Amalia Pini, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Pia Tassinari, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Giulia Abba Bersone, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Pier Luigi Latinucci, Coro di Torino della RAI, Amalia Pini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Pietro Mascagni, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Saturno Meletti, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci, Coro di Torino della RAI, Armando Giannotti, Orchestra Sinfonica della Rai