No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom