O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
Nulla! Silenzio! (Michele)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma