Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc