Prelude
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc