Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Christian Papis, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Michel Plasson, José Van Dam, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Alain Fondary
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Alain Fondary, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)