Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Борис Карамышев, Muslim Magomayev, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
окальный квартет Улыбка, Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vokalny Kvartet Akkord
Boito: Отелло
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Vladimir Terletsky, Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Итальянское танго №2