Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, David Clair, Robert Manuel, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jane Berbié, Agnes Baltsa, Alexander Malta, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, David Clair, Robert Manuel
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"