Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Robert Manuel, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Alexander Malta
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Herbert von Karajan, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"