Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit, Claudine Coster, Robert Manuel, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Christine Barbaux, Jean-Noel Sissia, David Clair, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"