Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, József Dene, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hans Sotin, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Hans Sotin
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Jean Cox, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Jean Cox, Silvio Varviso, Klaus Hirte, József Dene, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Hans Sotin, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Hannelore Bode, József Dene, Wolfgang Appel, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)