O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House