Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Félix Guerrero