Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Benno Kusche, Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind, Franz Fehringer
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind, Franz Fehringer
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gretl Schorg, Gitta Lind, Willy Hofmann
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Gretl Schorg, Gitta Lind, Marianne Schubart, Ruth Mönch
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Willy Hofmann, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Bruno Fritz
Jessel: Schwarzwaldmädel
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)