Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Willy Hofmann, Franz Fehringer, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Benno Kusche, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Ruth Mönch, Franz Marszalek, Gitta Lind, Gretl Schorg, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Marianne Schubart
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Marianne Schubart, Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann, Ruth Mönch
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Franz Marszalek, Bruno Fritz, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)