Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Franz Marszalek
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Franz Marszalek
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gustav Knuth, Walter Müller, Gretl Frohlich
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth, Walter Müller, Gretl Frohlich
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Franz Fehringer, Gustav Knuth, Sari Barabas, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich, Franz Marszalek
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Gustav Knuth, Sari Barabas, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Sari Barabas, Gretl Frohlich, Gustav Knuth, Franz Fehringer, Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
