"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Irmgard Först, Comedien Quartet, Gunther Luders, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Irmgard Först, Comedien Quartet, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Willy Schneider, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Gunther Luders, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)