Part I: Orchestral Prelude
Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Melanie Diener· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Michael Gielen
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Robert Dean Smith· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Gerhard Siegel
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Robert Dean Smith· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· Melanie Diener
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Michael Gielen· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
Michael Gielen· Robert Dean Smith· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Melanie Diener· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Gerhard Siegel· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Robert Dean Smith· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Michael Gielen· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Melanie Diener· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Robert Dean Smith· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef