Preludio
Salvador Castello · Coro Lírico de Madrid · Tino Pardo · Federico Moreno Torroba · Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Pablo Vidal · Dolores Ripollés · Ines Rivadeneyra
Canción de Julián
Salvador Castello · Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Ines Rivadeneyra · Federico Moreno Torroba · Coro Lírico de Madrid · Tino Pardo · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Seguidillas
Coro Lírico de Madrid · Ines Rivadeneyra · Pablo Vidal · Federico Moreno Torroba · Dolores Ripollés · Salvador Castello · Tino Pardo · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Coplas de Don Hilarión
Tino Pardo · Pablo Vidal · Salvador Castello · Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Coro Lírico de Madrid · Federico Moreno Torroba · Dolores Ripollés · Ines Rivadeneyra
Soleares
Tino Pardo · Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Salvador Castello · Coro Lírico de Madrid · Federico Moreno Torroba · Ines Rivadeneyra · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Mazurka
Coro Lírico de Madrid · Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Tino Pardo · Federico Moreno Torroba · Salvador Castello · Ines Rivadeneyra · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Dúo y Escena
Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Salvador Castello · Tino Pardo · Federico Moreno Torroba · Ines Rivadeneyra · Coro Lírico de Madrid · Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Quinteto y Habanera
Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Agrupación Sinfónica La Zarzuela · Tino Pardo · Coro Lírico de Madrid · Ines Rivadeneyra · Federico Moreno Torroba · Salvador Castello
Concertante
Dolores Ripollés · Pablo Vidal · Ines Rivadeneyra · Coro Lírico de Madrid · Tino Pardo · Federico Moreno Torroba · Salvador Castello · Agrupación Sinfónica La Zarzuela