O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi