Prelude
Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag