Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Pinchas Steinberg, Elisabeth Werres, Cologne West German Radio Orchestra, Cologne West German Radio Chorus, Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Jörg-Peter Weigle, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Petersen Quartet, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Geoffrey Parsons, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Cologne West German Radio Chorus, Elisabeth Werres, Evelyne Dubourg, Thomas Gabrisch, MDR Sinfonieorchester, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Eclair Salon Orchestra, János Bálint
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Wolfram Heicking
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Andreas Juffinger, Ernö Sebestyén
In stiller Nacht
Friedrich Krell, Wernigerode Radio Youth Choir, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Hermann Prey, Wannsee-Sanger
Abendglocken
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Wladimir Baka, Valerij Rybin
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra, Hans Vonk, Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Chorus
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)